Вячеслав Мамонтов: в скором времени будут представлены результаты работы над объединением российских пивоваров в единую организацию

Российские производители увеличивают производство пива, одновременно стараясь обеспечить экономическую доступность своей продукции. Но новые задачи в развитии индустрии без единой организации для участников рынка реализовать будет сложно, поэтому сейчас идет работа над созданием такой СРО. О том, какие вызовы еще предстоит преодолеть отрасли, как нужно решать проблему нелегального сегмента и почему стоит усилить контроль за импортом, в интервью «Агроэксперту» рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (объединяет компании, на долю которых приходится порядка 70% производства пива в России) Вячеслав Мамонтов.

Вячеслав Иванович, хотелось бы услышать Ваши оценки. Какую долю Россия занимает в мировом производстве пива? Какие итоги первого полугодия, какие результаты прогнозируете по итогам года?

Вячеслав Мамонтов: Россия входит в топ-6 стран по производству пивоваренной продукции. И в прошлом году отрасль продемонстрировала умеренный рост, было произведено 834 млн дал пива, это на 1,8% больше, чем в 2022 году. В первом полугодии этого года постепенный рост пивоваренной отрасли продолжается: выпуск пива увеличился на 9,3%, почти до 439 млн декалитров, пивных напитков — на 13,4%, до 54,9 млн декалитров. Происходит это на фоне восстановления российской экономики, роста потребительского оптимизма и увеличения спроса со стороны покупателей.

Главную роль, благодаря которой мы видим рост легального производства, сыграли усилия государства по обелению рынка, в частности, за счет введения маркировки «Честный знак» и реестра производителей пивоваренной продукции, сбалансированной акцизной политики, а также усиления контроля за так называемыми «наливайками».

NielsenIQ также сообщает, что в 2024 году в период с января по май темпы роста пивоваренной продукции постепенно восстанавливаются, прибавив 3,6% за отчетный период в натуральном выражении.  С учетом этого, мы рассчитываем на сохранение положительной динамики по итогу 2024 года — если, конечно, индустрия не столкнется с новыми вызовами и излишними ограничениями.

Могут ли отечественные пивовары говорить о том, что им удается удерживать ценовую доступность своего продукта и одновременно сохранять маржинальность?

Вячеслав Мамонтов: По данным Росстата и NielsenIQ, несмотря на продолжающийся рост затрат на компоненты и основное сырье, а также высокую инфляцию, темпы роста цен в пивоваренной индустрии ниже, чем во многих иных категориях FMCG. В прошлом году повышение цен затронуло многие категории, включая социально значимые, что обусловлено объективными факторами: инфляцией, ежегодным ростом акциза, увеличением стоимости логистики на 30%, ростом цен на сырье и другими макроэкономическими причинами.

Цены на сырье и упаковку за последние несколько лет выросли примерно на 30%, транспортные и логистические расходы — на 40%, и эти затраты продолжают расти, что, в свою очередь, привело и к росту общей стоимости производства пивоваренной продукции на 17%.

При этом пивовары продолжают прикладывать усилия, чтобы сдерживать рост цен и сохранять доступность качественной, безопасной и легальной продукции для потребителей. Поэтому, например, в 2023 году для пивоваренной отрасли был характерен один из самых низких показателей повышения цен среди всех алкогольных напитков, который в том числе был ниже инфляции.

Минфин России сообщал, что прорабатывает инициативу введения минимальных розничных цен на пиво и сидр. По вашей оценке, ожидается ли введение этих индикаторов уже в этом году, как они могут повлиять на розничную стоимость пива?

Вячеслав Мамонтов: Мы традиционно выступаем против введения минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию как в рознице, так и в разливном сегменте. Такая мера только увеличивает маржинальность нелегальных производств. Она лишь приведет к сокращению ценовой доступности продукта и росту потребительских цен, что критично в условиях сохраняющейся ценовой чувствительности для потребителей. Мера ограничит возможности легальных производителей в использовании гибкой ценовой политики и будет способствовать переключению потребителя на крепкий дешевый и опасный для жизни суррогат.

Избыточно ли регулирование отрасли? Какой эффект дала маркировка, где остаются проблемные места?

Вячеслав Мамонтов: Планомерно мы выступаем за то, что для баланса на алкогольном рынке нельзя устанавливать общие нормы для всех категорий напитков, содержащих алкоголь. И поддерживаем разработку отдельных законодательных норм для пива и смежных с ним категорий — например, хмеля.

Сохраняется проблема нелегального сегмента, который маркировка полностью решить не может. Напомним, что, по оценкам Минфина, его доля сегодня составляет около 10% и продолжает расти. При этом около 80% от всего объема нелегальной продукции сосредоточено в сегменте разливного пива и в так называемых «наливайках». Обсуждаются различные инструменты, которые призваны эту проблему преодолеть. Есть и совсем радикальные — лицензирование и запрет на продажу пива для индивидуальных предпринимателей.

Мы поддерживаем альтернативные инструменты, например, создание реестра розничных продавцов. В настоящее время идет обсуждение предложения с участием органов государственной власти и представителей рынка.

В конце мая стало известно, что участники пивоваренной отрасли обсуждают варианты объединения в саморегулируемую организацию. На каком этапе сейчас этот процесс?

Вячеслав Мамонтов: Запрос на консолидацию пивоваренной отрасли назрел давно, мы слышим его как от государства, так и от производителей. Основная идея заключается в объединении участников рынка и организации совместной работы по формированию стратегии развития индустрии и улучшению условий работы для ее участников.

Считаем, что только совместно можно преодолеть те вызовы, с которыми сталкиваются участники рынка. Это и совершенствование законодательства, и борьба с нелегальным рынком, а также повышение культуры потребления и обеспечение сырьевой независимости благодаря развитию сельскохозяйственных проектов и восстановлению хмелеводства. Мы видим, как механизм саморегулирования отлично зарекомендовал себя, например в винодельческой и других отраслях экономики, и считаем, что этот опыт может быть применим и для нашей отрасли.

Для реализации сформированных планов создан проектный офис, в состав которого входят эксперты индустрии, а также производители пивоваренной продукции. Сейчас команда проектного офиса проводит рабочие встречи в различных регионах страны с участием местных пивоваров и представителей профильных ведомств. Более подробно детали работы мы представим в скором времени.

В апреле правительство в 2,5 раза повысило пошлину на импорт пива из недружественных стран, до 0,1 евро за литр. Как это решение повлияло на источники и объемы импорта?  Много ли в целом импортного пива на российском рынке?

Вячеслав Мамонтов: Доля импортного пива на российском рынке всегда была мала. Но сейчас этот сегмент демонстрирует рост, что отражает запрос потребителей на широкую представленность различных брендов. NielsenIQ Россия сообщает, что сегмент импортного пива в структуре продаж в 2024 году достиг 6,8% (данные за 12 месяцев до мая 2024 года в городской торговле). Это стало возможным за счет укрепления курса рубля и восстановления российской экономики в целом.

Объем импорта пива в Россию по итогам 2023 года вырос год к году на 12,6%, до 370,5 млн литров, но все еще остается ниже уровней 2020–2021 годов. Уже в 2024 году Евросоюз четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию — в мае он достиг 24 млн евро, согласно данным Евростата. Крупнейшим поставщиком пива в Россию остается Германия. Увеличились поставки пива из Латвии, Нидерландов, Чехии, Литвы и Польши.

При этом сейчас производственные мощности российских пивоваренных компаний способны удовлетворить потребности рынка высококачественной продукцией, ничем не уступающей по качеству и вкусу импортным образцам.

Наблюдается и проблема ввоза в Россию пивоваренной продукции без разрешения правообладателей, что нарушает законодательство страны. Мы считаем, что импорт производимых в России брендов, а также тех, чьи аналоги выпущены в России после ухода зарубежных производителей, оказывает негативное влияние на отрасль, что косвенно влияет на снижение объемов производства, занятость и налоговые отчисления. Поэтому мы выступаем за усиление контроля за ввозимой продукцией и создание условий, повышающих конкурентоспособность отечественных производителей.

Какой объем произведенной в России пивоваренной продукции ушел на экспорт в 2023 году, что ждете от 2024 года? Куда больше всего поставляем российское пиво, где новые перспективы?

Вячеслав Мамонтов: Согласно данным Федерального центра «Агроэкспорт», за прошлый год российские производители пива экспортировали продукцию в 39 стран на общую стоимость порядка 160 млн долларов. Что касается прогнозов, то эксперты отмечают достаточно высокий потенциал для развития производства пива в российских регионах. Этому способствуют наличие сырьевой базы и развитый уровень перерабатывающих мощностей.

«Агроэкспорт» выделяет сразу 29 регионов России с благоприятными условиями, способствующими развитию производства продукции на экспорт. Наиболее перспективными и оптимальными с точки зрения емкости и таможенно-тарифной нагрузки рынками для российских экспортеров, по результатам исследований, были названы страны СНГ и Закавказья, а также Китай.

Вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев на ПМЭФ предлагал освободить российское вино от налога на добавленную стоимость, компенсировав эти потери за счет повышения акциза на пиво. Можно ли пивоварам не волноваться на этот счет?

Вячеслав Мамонтов: Мы были крайне удивлены предложением коллег решать проблемы винодельческой отрасли за счет налогового давления на смежную категорию. Особенно тем, что инициатива прозвучала от компании, основным бизнесом которой является не производство российского вина, а импорт иностранного продукта.

И мы рады, что данная тема не была поддержана российскими виноделами. В частности, владелец и основной акционер ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов отмечал, что такие радикальные меры не нужны, добавляя, что если будет повышен акциз и он не будет компенсироваться, то пиво вырастет в цене в два раза.

Однако такие инициативы все равно вызывают обеспокоенность. В том числе, мы выступаем за консолидацию отрасли, чтобы противостоять «советам» от коллег из других отраслей и формировать сбалансированную регуляторную политику.

В начале июля пивоваренная компания «Балтика» подписала соглашение с российской премьер-лигой. Означает ли это, что продажа пива на стадионах будет разрешена, по Вашей информации, на какой стадии сейчас обсуждение этого вопроса?

Вячеслав Мамонтов: Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Ориентировочных сроков, в которые он будет принят, к сожалению, у нас нет. Однако отметим, что возвращение пива на спортивные арены поддерживают и спортивные клубы, и федеральные ведомства. Не выступает против инициативы даже МВД.

Производители, в свою очередь, поддерживают расширение любых легальных каналов продаж. Считаем, что если инициатива будет одобрена, это поможет поддержать спорт, в том числе региональный, а также пивоваренную и смежные индустрии в текущих экономических условиях. Кроме того, это будет способствовать сбалансированному развитию каналов продаж различных форматов.

Мы также ориентируемся на ранний опыт нашей страны, когда пиво разрешили продавать на матчах Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В тот период ни одного негативного инцидента, связанного с употребление пива на стадионах, зафиксировано не было. А ранний приход зрителей на спортивные арены и их участие в зрелищных событиях простимулировали рост продаж спортивной атрибутики, других товаров и услуг.

По Вашим наблюдениям, какие основные предпочтения населения России в выборе пива? Какой объем пива потребляется на душу населения в год, есть ли потенциал роста?

Вячеслав Мамонтов: В прошлом году потребление пива на одного человека увеличилось на 1 литр — или 2% — и составило 52,6 литров. Незначительный рост этого показателя мы наблюдаем с 2017 года, небольшое сокращение было только в 2019 и 2022 годах. Что касается общей структуры, то на пиво в 2023 году пришлось 38,1%, это ниже уровня 2022 года на 0,4%. Крепкий алкоголь и винодельческая продукция, в свою очередь, демонстрируют прирост в общей структуре потребления.