Сигналы для нового года: следить за рентабельностью аграриев

Для сельскохозяйственной отрасли страны 2024 год оказался сложным из-за целой совокупности факторов — климатических, финансовых, внешних и так далее. Цены на фоне снижения урожая выросли сильнее, а число антимонопольных проверок возросло. Трудностей было много, аграрии справились с ними нелегкой ценой. Но выводы очевидны: рентабельность сельхозтоваропроизводителей не менее важна, чем сдерживание роста цен, говорят участники рынка.

«Среди вызовов для аграрной отрасли в 2024 году сложно назвать что-то одно — скорее, это совокупность факторов», — прокомментировал «Агроэксперту» управляющий партнер агентства Agro&Food Communications Илья Березнюк. В этом перечне — резкое повышение ключевой ставки, растущая стоимость заемных ресурсов, ослабление рубля, индексация заработных плат, рост затрат и снижение инвестиционной активности. Добавились и природные катаклизмы — сильные засухи и обильные дожди в отдельных регионах, повлиявшие на снижение как урожайности, так и в целом валового сбора зерна — одного из драйверов отечественного АПК.

Неизбежным результатом стал рост себестоимости продукции. Предприятиям и фермерам в текущих реалиях приходилось перестраивать бизнес-процессы с целью повышения рентабельности, говорит эксперт, а в большинстве случаев — просто для ее сохранения.

На стороне властей — понимание, что объемы производства отрасли необходимо увеличивать, поскольку это обеспечит ценовую доступность как минимум базовых продуктов. Есть видение потребностей производителей — в финансировании, в новых кадрах, в собственных агротехнологиях. Потребителям важны доступные цены и стабильность поставок. Чтобы обеспечить баланс всех этих интересов, российскому АПК нужна достойная рентабельность: поддержка в этом вопросе необходима по всей производственной цепочке, со стороны всех профильных министерств, говорят участники рынка.

УРОЖАЙ НИЖЕ, ИЗДЕРЖКИ ВЫШЕ

Сейчас, несмотря на вышеперечисленные события, российский АПК показывает хорошую динамику в большинстве отраслевых направлений. В 2024 году производство зерна в России после двух лет рекордных урожаев снизилось на 20 млн тонн, до 125 млн тонн. Между тем, несмотря на снижение, этих объемов по-прежнему хватает и на внутреннее потребление, и на экспорт. Снизились валовые сборы и других сырьевых сельхозкультур, например сахарной свеклы; соответственно, будет ниже и производство сахара, но этот рынок будет сбалансирован за счет существенных запасов.

Урожай подсолнечника сократился к прошлому сезону, но оказался значительно выше всех ожиданий; помимо этого, обновлены рекорды по производству сои и рапса, а также риса. Собрано меньше картофеля: тут тоже повлияли природные катаклизмы, но и его достаточно для того, чтобы насытить внутренний рынок.

В целом объем сельскохозяйственного производства снизился: согласно последним данным Росстата, на 2,4% за 11 месяцев 2024 года против роста годом ранее на 0,1%. Цены на продукты к концу 2024 года выросли сильнее, чем в 2023 году: на конец ноября продовольственная инфляция за 12 месяцев составила 9,85%, на конец ноября 2023 года — 7,21%. Плодоовощная продукция в годовом выражении подорожала меньше — на 18,73% за 11 месяцев 2024 года против 18,73% за тот же период 2023 года: производители старались сдерживать отпускные цены.

Тем не менее российские прокуроры в 2024 году вынесли более 5 тыс. предостережений против необоснованного повышения цен на продукты питания. Поводов для внимания регуляторов и анализа ситуации было достаточно: наиболее заметным стало подорожание сливочного масла, также не остались без внимания заявления производителей о повышении отпускных цен на молоко, колбасу, муку, сладости и мороженое, рыбную продукцию.

«К сожалению, в этой ситуации с ростом цен чуть ли не главным виновником обвинили Минсельхоз, совершенно не обращая внимания на входящую инфляцию, которая идет со стороны других ведомств, например от того же Минпромторга. Поэтому надо анализировать и находить наилучшие решения, а не обвинять предприятия в некой жадности и жажде наживы», — говорит руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, комментируя «Агроэксперту» повышенное внимание властей к динамике потребительских цен.

НЕЛЕГКИЙ ГОД

Производителей действительно сложно упрекнуть: у них выросли издержки, соответственно, и себестоимость продукции, а доходность — снизилась. Чтобы продолжать работать, нужно быть рентабельным, то есть получать прибыль, окупающую расходы и позволяющую развиваться. В 2024 году издержек было достаточно, а рентабельность падала, и это стало главным вызовом, говорят участники рынка.

«Безусловно, нельзя этот год назвать легким, потому что все, конечно, началось и для растениеводов, и для животноводов с того, что мы ожидали уже более скромный, чем ранее, урожай. И даже несмотря на то, что в целом это хороший результат, но он не мог не повлиять на цены, на растениеводческую продукцию, и соответственно, на корма», — говорит Сергей Юшин.

Весь 2024 год компании сталкивались с вопросом дефицита рабочих рук, оптимизации процессов, что не могло не повлиять на рост затрат на оплату труда. В результате, по его словам, зарплаты в сельском хозяйстве за три года выросли более чем на 60%. Но при этом птицеводы на фоне роста себестоимости должны были сдерживать отпускные цены — и это был существенный вызов для рентабельности.

«Ее снижение, я считаю, было главной трудностью. Кредиты мы пока обслуживаем достаточно неплохо, но в следующем году эти затраты вырастут в разы — особенно у тех компаний, которые активно инвестировали в развитие сельского хозяйства, в строительство новых объектов и мощностей. И потому вызывает беспокойство, позволят ли вовремя обслуживать такие кредиты будущие цены и покупательская способность», — опасается глава НМА. Предупреждения о недопустимости роста цен тоже добавляли беспокойства, добавляет он: к примеру, в рост себестоимости вносят вклад решения по повышению тарифов на ЖКХ, грузоперевозки, которые не зависят от аграриев.

С ростом затрат столкнулись и производители молока. По средним оценкам, рост себестоимости сырого молока в России только за ноябрь составил порядка 5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с января по ноябрь) — около 10%, сообщала ранее председатель совета — директор Молочного союза России Людмила Маницкая. На подорожание влиял общий рост затрат на производство по всем слагаемым себестоимости: корма, энергия, транспорт, зарплаты. Несмотря на рост издержек, производители молочной продукции в этой ситуации проводили сдержанную ценовую политику.

Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут в беседе с изданием оценил рост себестоимости производства в отрасли в 2024 году в среднем на 10–15%, в 2025 году — еще больше, на 17–18%. Среди причин — возможное подорожание топлива, кратное повышение утильсбора, которое повлияет и на цены отечественной сельхозтехники. Давления может добавить и резкое сокращение экспортной квоты на зерно, продолжил он, сохраняются и опасения ослабления рубля — тогда «экспортная пошлина на зерно будет сжирать все, что только можно собрать — независимо от цен мирового рынка».

«Внесет свое и ключевая ставка: например, по кредитам, взятым в 2024 году после ее повышения, когда резко сократились объемы льготного кредитования, ожидается рекорд по сумме процентов — по моей оценке, больше 200 млрд рублей. Таким образом, в текущем году инфляция издержек может составить порядка 17–18% — даже несмотря на все те усилия, которые предпринимает ФАС», — полагает Александр Корбут. Помимо этого, он опасается рисков банкротства, поскольку пока предоставляемое властями дополнительное финансирование касается новых льготных кредитов.

Проблема, связанная с финансами, является очень болезненной как для производителей аграрной продукции, в том числе масложировой, так и для переработчиков и экспортеров, соглашается исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, констатируя сокращение субсидий на предоставление льготных кредитов.

В частности, в связи с политикой Банка России по снижению льготного кредитования в рамках борьбы с инфляцией Минсельхоз, по его словам, был вынужден уменьшить размер субсидий с 80–90% до 50% с 1 января 2025 года для уже предоставленных кредитов по постановлению 1528. Кроме того, Минфин предложил установить фиксированную ставку субсидий по льготным кредитам на 2025–2026 годы на уровне 5%, а с 2027 года — 3%.

«Такая практика негативно скажется на инвестиционной активности и показателях реализуемых инвестиционных проектов, что неизбежно приведет к обратному эффекту — повышению себестоимости производимой продукции», — опасается глава Масложирового союза.

ПОД ЗНАКОМ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Президент России Владимир Путин, отвечая в ходе итоговой пресс-конференции 2024 года на вопросы о подорожании продуктов, сказал, что основная причина — отставание объема производства продуктов от уровня потребления. Правительство занимается решением этой ситуации, сейчас важно больше внимания уделять отдельным отраслям, подчеркнул президент.

В 2025 году власти направят на льготное кредитование аграриев более 300 млрд рублей, как и в 2024 году, в том числе кредиты для проведения весенних посевных работ планируется просубсидировать в объеме более 28 млрд рублей, сообщал вице-премьер Дмитрий Патрушев. Поддержка агропромышленного комплекса, заложенная в бюджете России на 2025 год, предусмотрена в объеме около 560 млрд рублей, что соответствует уровню прошлого года.

Производители аграрной продукции видят внимание властей к их непростой ситуации и готовы наращивать объемы выпуска. Но в условиях высокой ключевой ставки, целесообразность повышения которой будет снова рассматриваться регулятором, вариантов немного, в частности повышение отпускных цен, дополнительная господдержка, поглощение крупным игроком или самый плохой — банкротство. «Если деньги дорогие, то цены не могут быть по определению низкими. Такого не бывает. Поэтому наращивание предложения в любом случае требует дополнительных вложений — в ресурсы, кадры и так далее. Видимо, бизнес достучался до самого верха, потому что очевидно и определенное понимание, и поиск компромисса. И это позитив», — говорит Александр Корбут.

Положительно он оценивает и проверки антимонопольным ведомством компаний, товары которых влияют на себестоимость продуктов питания: «ФАС стала проверять упаковщиков и услуги логистических компаний. Хорошо, что есть попытка разобраться в источнике роста цен, а не обвинять в этом производителя».

Глава НМА Сергей Юшин считает, что в ситуации, когда для снижения ценового роста требуется увеличение объемов предложения продукции, надо говорить не только про цены, но и про рентабельность: «Мне кажется, что следующий год у нас все-таки должен проходить под девизом не только сохранения экономии и доступности продовольствия, которая в целом и так есть, ведь потребление многих продуктов питания бьет рекорды, и качество питания тоже растет. Все-таки надо в следующем году больше обратить внимание на обеспечение рентабельности производства, достаточной для расширенного воспроизводства».

И это важно не только для внутренних потребностей, и для экспорта: России как крупной аграрной державе необходимо преумножать свои позиции как мирового экспортера. «Думайте о рентабельности, потому что иначе все завоевания, которые сделаны за последние 20 лет, постепенно начнем терять. У нас задача — войти в десятку экспортеров. Но надо не забывать, что мы смотрим на эту десятку, исходя из сегодняшних объемов экспорта тех или иных стран. Но многие экономики, а не только Россия, ставят планы увеличения экспорта. Поэтому нам нужно идти в два раза быстрее, чтобы войти в эту десятку», — уверен Сергей Юшин.

В связи с этим, по его мнению, нужно еще раз внимательно оценить необходимость тех или иных запретов экспорта — например, обойтись, умеренными экспортными пошлинами, но не полными запретами, которые никак не стимулируют вложения в рост производства.

«Среди постоянных проблем можно выделить трудности с железнодорожными перевозками, которые приходится решать ежедневно в ручном режиме вместе с Министерством сельского хозяйства, Минтрансом и РЖД. Также существуют сложности с получением валютной выручки из-за границы, и из-за постоянно меняющейся ситуации бизнес требует быстрой адаптации», — добавляет Михаил Мальцев из Масложирового союза. В отрасли очень рассчитывают на то, что регуляторы смогут прийти к сбалансированному решению этих проблемных вопросов и поддержат объемы субсидирования на прежнем уровне.

КАДРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Отдельного внимания, по мнению Сергея Юшина, требуют кадровые вопросы и необходимость оптимизации производственных процессов — их автоматизации, роботизации и так далее. «И это, помимо ставок по кредитам, тоже будет вызовом с точки зрения стоимости реализации таких проектов. Поэтому надо говорить не только про цены, но и про рентабельность. Сейчас мы об этом говорим недостаточно», — еще раз подчеркивает глава НМА.

Александр Корбут обращает внимание на снижение технологичности: будь ситуация лучше, определенной доли влияния на урожай климатических проблем прошлого года, по его мнению, можно было бы избежать. «Кризис в растениеводстве достаточно серьезный, потому что идет технологический откат — меньше техники покупают, меньше вносят удобрений, сокращаются посевные площади зерновых. В случае повторения климатических проблем урожай будет менее устойчив», — опасается он, напоминая в том числе и о плохом состоянии озимых посевов под урожай 2025 года. Власти более сдержаны в оценках состояния озимых: озимые не в очень хорошем состоянии, поэтому ожидается пересев яровыми, но в любом случае будущего урожая хватит и для внутренних потребностей, и для экспорта, говорил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Заработные платы в сельском хозяйстве среди отраслей российской экономики растут сильнее, но кадрами агропром обеспечен пока не полностью — на 90%, сообщала министр сельского хозяйства Оксана Лут. Поэтому для обеспечения АПК специалистами власти выстраивают траекторию подготовки кадров от школьной скамьи до работодателя: первое звено этой цепочки — агротехнологические классы в сельских школах.

Помимо этого, с 2025 года в России стартовал новый национальный проект в сфере АПК «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который включает в себя пять направлений: селекция и генетика, развитие биотехнологий, разработка ветеринарных препаратов и вакцин, сельхозтехника и оборудование, а также кадровое обеспечение отрасли. На его финансирование в течение шести лет заложено порядка 260 млрд рублей.

Кадровый вопрос остается одной из серьезных болевых точек в АПК: сейчас аграриям приходится противостоять расфокусировке рынка труда, когда курьер зарабатывает столько же или даже больше, чем хороший агроном или зоотехник; за один год данную проблему не решить, уверен Илья Березнюк из Agro&Food Communications. «Но уже сейчас и правительственные структуры, и бизнес понимают, что подход к поиску и найму персонала необходимо перестраивать не только за счет социальных гарантий и повышения заработной платы, но и повышая престиж профессии», — говорит эксперт, положительно оценивая проект агроклассов.

Но главным условием для нормального функционирования российского АПК является все же достойная рентабельность: если не повышать отпускные цены, то очевидно, что она будет снижаться, хотя в первую очередь у небольших компаний — у крупных агрохолдингов еще есть запас прочности. Есть и еще одно возможное следствие — сокращение производства социально-значимой продукции. «Если отпускные цены не повышать, то рост себестоимости будет продолжаться, и тогда возникает риск того, что перерабатывающие предприятия вместо выпуска социально значимой продукции будут пытаться уходить в высокомаржинальную глубокую переработку», — добавляет Илья Березнюк.

Доля прибыльных организаций сельского и лесного хозяйства, а также компаний, занятых охотой, рыболовством и рыбоводством, по итогам десяти месяцев 2024 года выросла за год на 0,4 процентных пункта, до 79,3%, сообщал в конце года Росстат. До этого она была выше: например, в январе — октябре 2022 года доля получивших прибыль организаций АПК составляла 81,8%, в январе — октябре 2021 года — 82%.