Рынок пива в России становится рынком покупателя

Конкуренция на рынке пива растет, крупные производители постепенно теряют свою долю, за потребителя приходится бороться ценой, сообщил руководитель группы по работе с алкогольными и табачными клиентами консалтинговой компании NielsenIQ Павел Фунтиков.

«Категория пива является одной из самой заформатированных категорий на всем рынке FMCG (товаров повседневного спроса): борьба за полку идет как среди крупнейших производителей, так и небольших, которым приходится сложнее», – сообщил он в ходе международного форума «Пиво-2024». 

Согласно оценкам компании, доля первой тройки производителей пива в объеме продаж в натуральном выражении по итогам 2023 года равнялась 66,4%, в 2018 году – 69,4%, а по итогам 2008 и 2021 года – 91,9% и 81,7%.

«Мы можем видеть, что топ-3 производителей за 15 лет потеряли четверть своей доли. Это может говорить о том, что конкуренция на рынке растет, и он становится более фрагментированным. Однако мы видим, что все равно топ-3 занимают достаточно большую долю», – сказал Павел Фунтиков.

Параллельно он обратил внимание и на замедление ценового роста: оценки, приведенные в материалах компании, показывают, что по итогам первого квартала 2024 года стоимость одного литра пива составляла 125 рублей (плюс 6% год к году), а год и два назад – 106 рублей (плюс 11%) и 118 рублей.

«Одним из факторов, влияющих на снижение цены, являются ценовые войны, которые мы можем наблюдать в ретейле, а именно – промоактивность; каждый год давление промо в ретейле нарастает», – заметил эксперт. По оценкам компании, доля продаж пива в рамках стратегии EDLP (снижение цен на протяжении нескольких месяцев) по итогам первого квартала 2024 года составляла 70%, а год и два назад по итогам того же периода – 68% и 58%.

Изменения коснулись упаковки: на смену пластиковой таре (сокращение ее применения началось с 2014 года после ограничения объема 1,5 литрами пива) пришла алюминиевая банка: ее популярность за 15 лет выросла вдвое, частично забрав долю стеклянной бутылки.

В частности, в 2008 году, по оценкам компании, 18,5% продаж пива приходилось на пластиковые бутылки объемом 2–2,5 литра, 23,1% – на объем 1,1–1,5 литра, 15,1% – на алюминиевую банку объемом 0,4–0,6 литра и 33,7% – на стеклянную бутылку объемом 0,4–0,6 литра.

По итогам 2023 года доля продаж пива в алюминиевой и стеклянной таре была 30,4% и 24,3%, в пластике объемом до 1,5 литров – 32,9%. Остальную долю (12,4%) занимала другая упаковка, и в этом объеме 7,8 процентных пункта приходится на пиво в кегах. Эксперт отдельно обратил внимание на сокращение выпуска продукции в этой упаковке.

«Доля ежегодно сокращается, и мы видим, что она сокращается в современной рознице, и при этом есть и другие определенные сложности: вводятся регуляторные ограничения в плане работы магазинов разливного пива, что, естественно, тоже может сказываться на сокращении доли кеги. Возможно, этот тренд может даже усилиться в ближайшем будущем», – заметил Павел Фунтиков.

Таким образом, на производстве отразилось влияние санкционных ограничений, проблем с логистикой, недостатка обеспечения определенного рода сырьевыми компонентами: в этом связи, несмотря на то, что ассортимент локального пива последние годы расширяется, его доля в продажах сокращается, приходят к выводу в компании. К примеру, в 2022 году она составила 68%, в 2023 году – 66,9%, а в первом квартале 2024 года – 65,1% против 68,5% в первом квартале 2023 года.