Водные технологии для АПК: куда идут инвестиции и что мешает рынку в РФ

Авторы изучили более 1160 инвестиционных сделок, заключенных в мире в 2024–2025 годах. Данные взяты из базы Tracxn. Также эксперты опросили 15 российских стартапов, разрабатывающих решения для управления водными ресурсами.

Инвестиции смещаются к прикладным решениям

По данным Smart Water Magazine и DAI Magister, приведенным в исследовании, мировой объем финансирования водных технологий в 2024 году превысил $1,5 млрд. В 2023 году он составлял $1,28 млрд и был более чем вдвое выше уровня 2019 года.

Анализ базы Tracxn показал, что в 2024–2025 годах венчурные инвестиции в водные проекты достигли $2,8 млрд. Средний размер сделки составил $15,4 млн. Для сравнения: агротехнологические проекты за этот период привлекли $6,5 млрд при среднем чеке $10 млн.

По оценке авторов, водные проекты требуют более крупных вложений в оборудование, инфраструктуру и испытания. Поэтому инвесторы финансируют их реже, но направляют больше средств в одну компанию.

Из общей выборки эксперты выделили 36 сделок с компаниями, чьи решения ориентированы непосредственно на сельское хозяйство. Средний объем такого раунда составил $8,5 млн.

Почти половина сделок связана с умным орошением

На умное орошение пришлось 47,2% отобранных сделок с водными решениями для АПК. Еще 27,8% составили проекты на базе искусственного интеллекта и больших данных.

Структура 36 сделок выглядела так:

• умное орошение — 47,2%;
• ИИ и большие данные — 27,8%;
• водоочистка и опреснение — 2,8%;
• другие решения — 22,2%.

Инвестиции сосредоточены прежде всего на внедрении технологий: автоматизации полива, мониторинге состояния полей и оптимизации водопотребления. Фундаментальные разработки и крупная водная инфраструктура требуют более длительного цикла и больших затрат.

По данным Asia Water Service, капельное орошение позволяет сократить расход воды на 30–50% по сравнению с традиционными способами полива. Современные системы также используют датчики влажности, спутниковые снимки, водомеры и облачные платформы.

Быстрее всего могут расти цифровые системы

Авторы разделили водные технологии на три группы: управление водой, ее доставка и создание новых источников.

Наиболее быстрый рост в 2026–2027 годах ожидается в системах управления водой. К ним относятся точное орошение, прогнозирование, цифровой мониторинг и автоматизация хозяйств. Такие проекты требуют сравнительно небольших капитальных затрат и быстрее внедряются. Экономия воды позволяет хозяйству сразу снижать себестоимость продукции.

Системы доставки воды — насосы, капельное орошение, распределительная инфраструктура и замкнутые циклы — будут расти медленнее. Они требуют крупных вложений и часто реализуются при участии государства или крупных компаний.

Опреснение, глубокая очистка и повторное использование воды рассчитаны на горизонт от пяти до десяти лет. Такие проекты зависят от регулирования и требуют масштабной инфраструктуры.

Наиболее масштабируемыми авторы считают решения на базе ИИ, спутниковых данных и дистанционного мониторинга. В отличие от оборудования, программную платформу можно распространять без физической установки на каждом новом объекте.

Российский рынок зависит от собственных средств и грантов

Для оценки ситуации в России авторы направили анкеты 50 компаниям. Ответили 15 стартапов, чьи решения связаны с управлением водными ресурсами и применимы в разных отраслях экономики, в том числе в АПК.

Собственные средства использовали 48,3% опрошенных компаний, гранты — 34,5%. Государственные субсидии получили 10,3%, инвестиции — только 6,9%. Респонденты могли выбрать несколько источников финансирования.

По объему привлеченных средств:

• 33% проектов получили до 1 млн рублей;
• 7% — от 1 млн до 5 млн рублей;
• 20% — от 5 млн до 10 млн рублей;
• 20% — не менее 10 млн рублей;
• 20% не смогли привлечь финансирование.

Большинство разработчиков ориентируются на коммерческий сектор. С малым и средним бизнесом работают 60% опрошенных, с крупными компаниями — 26,7%, с государством — 13,3%.

Разработчикам нужны площадки для испытаний

Главным барьером для инвестиций остается недостаточная зрелость проектов, считает инвестиционный менеджер KAMA FLOW Михаил Оганов. Многие компании находятся на стадии прототипа или пилотного внедрения, тогда как инвесторы ищут проекты с подтвержденной выручкой.

«Вода в российском АПК не вспомогательный ресурс, а критический фактор, напрямую влияющий на себестоимость продукции, урожайность и операционную устойчивость агробизнеса», — отметил эксперт.

Доступ к пилотным площадкам назвали критически важным 86,7% опрошенных разработчиков. 

По оценке авторов исследования, рынку нужны отраслевые акселераторы, демонстрационные площадки и программы государственно-частного партнерства. Они должны помочь разработчикам испытать технологии в хозяйствах и снизить риски для инвесторов.