Экспорт растительных масел уходит из Азово-Черноморских терминалов

Терминал «ЭФКО» по перевалке растительных масел в Тамани остановил работу из-за атаки беспилотников. Через порты Азово-Черноморского региона переваливалось около 60% экспорта растительных масел. Эти поставки также под вопросом. Эти объемы могла бы принять железная дорога для переориентации экспорта по другим направлениям, но для этого необходимо не менее нескольких месяцев, и это трудно реализовать, говорят опрошенные «Агроэкспертом» представители отрасли и логисты.

«В ночь на 30 июля производственная площадка ЭФКО в Тамани Краснодарского края подверглась атаке ВСУ, в результате которой возник пожар. На данный момент терминал остановил деятельность до момента оценки повреждений и завершения ремонтно-восстановительных работ», — сообщил «Агроэксперту» представитель компании. Холдинг прорабатывает резервные цепочки экспортных и импортных поставок.

Терминал переваливал на экспорт круглогодично 1,5 млн тонн растительных, тропических, жидких масел, патоки, подсолнечного шрота, согласно данным компании.

Экспорт

Ограничения в работе российских терминалов Азово-Черноморского  региона начались в июле из-за атак беспилотников. Но экспорт растительных масел пока сохраняет накопленную с начала года положительную динамику.

Экспорт растительных масел вырос на 6% в январе-июле, до 4,18 млн тонн по данным аналитического агентства OleoScope. Вырос экспорт подсолнечного масла на 7%, до 2,85 млн тонн, и рапсового масла – на 7%, до 925 тыс. тонн. Снизились поставки соевого масла на 11%, до 361 тыс. тонн.

Для сравнения: экспорт растительных масел из России за январь-июнь 2026 года увеличился на 5%, в т.ч. выросли поставки подсолнечного масла — на 6%, и рапсового масла — на 4%. Снизился экспорт соевого масла — на 7%.

Ключевые покупатели подсолнечного масла в январе-июле:

• Индия (рост поставок на 45%, до 808 тыс. тонн)
• Турция (+4%, до 608 тыс. тонн)
• Иран, возобновивший покупки (440 тыс. тонн).

Экспорт подсолнечного масла из России в июле мог снизиться на 53,9% к июню, и еще в августе — на 40%, по оценке «Совэкона».

В «Прозерно» также ожидали снижение экспорта — с 420 тыс. тонн в июне до 180-200 тыс. тонн в июле. В августе возможны поставки в объеме 100-150 тыс. тонн.

Данных по экспорту подсолнечного масла из РФ по итогам прошлого сезона нет, но оценивается в 5 млн тонн. В 2024 году поставки выросли на 31%, до рекорда 5,7 млн тонн, по данным Масложирового союза. Руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в апреле назвал Россию лидером в мире по объему экспорта подсолнечного масла с долей 38% по итогам прошлого сезона (сентябрь 2024 года — август 2025 года).

Через порты Азовского и Черного морей обычно экспортируется более половины объема растительных масел, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Еще  40% поставляется через Балтийское и Каспийское моря. Крупнейшие покупатели – Индия, Китай, Иран, Белоруссия, страны Ближнего Востока.

(Данные Oleoscope предыдущих сезонов)

Переориентация

Опрошенные эксперты сомневаются в эффективности альтернативных маршрутов поставок подсолнечного масла. По мнению исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, возможна переориентация поставок морем — через Каспийское море и Иран на другие направления. Перевозок через Азовское и Черное моря почти нет.

В июле экспортные отгрузки в Азово-Черноморском бассейне (АЧБ) столкнулись с существенными рисками, отметил директор ЦЦИ Роман Соколов. Это не только военные угрозы. Так, по его оценке, дополнительным фактором снижения отгрузок масла стало уменьшение объемов сырья к концу сезона.

Роман Соколов: «Значительный рост затрат на страхование привел к увеличению фрахтовых ставок практически на все типы судов, что вынудило участников рынка перенаправлять грузопотоки в альтернативные порты Балтики или Каспия, в зависимости от конечной страны назначения».

Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут назвал ситуацию в портах Азово-Черноморского бассейна по ограничениям перевалки достаточно серьезной. «Я полагаю, что в ближайшие месяцы мы увидим достаточно значительные сокращения морского экспорта растительных масел и жмыхов из РФ», — сообщил он. Эксперт сомневается в эффективности альтернативных маршрутов.

«На Балтике нет такой серьезной крупной перевалки по растительным маслам. Создание таких мощностей за короткое время проблематично. Явно будет резко расти отгрузка и перевозка флекси-танками в контейнерах по железной дороге, — прогнозирует Александр Корбут. — Но учитывая, что наш основной покупатель этой продукции — Индия, Китай, Турция, — то здесь вопрос, как доедут эти контейнеры».

Часть экспортного груза могла бы принять железная дорога. Так, на экспорт масла в контейнерах – флекси-танках сейчас приходится 10% всех зарубежных поставок масла, по оценке «Совэкона». Эту долю можно было бы увеличить.

Роман Соколов: «Экономическую целесообразность использования флекси-танков может усложнить реакция контейнерных перевозчиков на возросшие риски: некоторые из них уже скорректировали расписания, направив суда в Санкт-Петербург вместо запланированного ранее Новороссийска. По данным ЦЦИ стоимость контейнерной экспортной логистики из балтийских портов в Индию в июле превышала ставки на аналогичных маршрутах из Черного моря в среднем на 700–800 долларов за контейнер, а предложения по направлению в Турцию часто были недоступны».

«Агроэксперту» в Информационном центре железнодорожных операторов (ИЦО) сообщили: переориентация экспортных железнодорожных перевозок растительных масел из портов АЧБ в сторону Дальнего Востока и портов Северо-Запада началась в апреле. Их доля снизилась с 23-27% в начале года до 8-12% в июне-июле. Пик перевозок в направлении Дальнего востока пришелся на май, когда туда было направлено на экспорт 41% всех растительных масел. Летом перевозки сместились в сторону портов Северо-Запада 31% в июне. При этом объемы перевозок летом сезонно снизились на 52% в июле к уровню начала весны в ожидании нового урожая.

«Большинство объемов растительных масел на железной дороге перевозится в пищевых цистернах — 50-60%. Значимых тенденций перетока груза в другие сегменты пока не отмечается. Доступность подвижного состава для перевозки растительных масел будет зависеть от объемов нового урожая и возможностей перевозок на тех или иных маршрутах», — уточнил представитель ИЦО.

«Смена маршрутов — это колоссальные логистические издержки, — полагает Александр Корбут. — Думаю, это вопрос будет решаться. Увеличатся явно контейнерные перевозки, появятся новые маршруты, но для разработки новых логистических цепочек необходимо минимум два месяца».

Дальний Восток

В случае китайского направления необходимы поставки на юг Китая. То есть необходимо проехать всю Россию, и еще весь Китай, пояснил Александр Корбут.

Идея частичной переориентации экспорта подсолнечного масла на Дальний Восток выглядит реализуемой с технической точки зрения, однако ее экономическая эффективность вызывает серьезные вопросы, уточнил директор по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Игорь Смирнов.

Так, основной объем российского экспорта традиционно ориентирован на Турцию, Индию и страны Ближнего Востока, для которых порты Азово-Черноморского бассейна обеспечивают наиболее короткое транспортное плечо и минимальную совокупную логистическую стоимость.

«Перевозка по железной дороге до портов Дальнего Востока, даже с использованием флекси-танков, означает существенное удлинение маршрута, увеличение транспортной составляющей и дополнительную нагрузку на железнодорожную инфраструктуру, которая и без того остается дефицитным ресурсом (Восточный полигон)», — предупредил Игорь Смирнов.

По его мнению, такой маршрут может использоваться как нишевое или страховое решение при ограничениях в южном направлении, но вряд ли способен конкурировать с традиционной логистикой на постоянной основе.

Рынок Китая действительно обладает значительной емкостью, однако рассчитывать на быстрое замещение нескольких миллионов тонн экспорта было бы слишком оптимистично, считает Игорь Смирнов. Китай остается одним из крупнейших мировых импортеров растительных масел, но структура его потребления существенно отличается от традиционных рынков российского подсолнечного масла: доминирующие позиции занимают соевое, пальмовое и в меньшей степени рапсовое масла, а подсолнечное масло остается относительно небольшим сегментом.

Эксперт предупредил и о высокой конкуренции. Так, Китай активно диверсифицирует источники закупок и чувствителен к цене, поэтому российская продукция должна сохранять конкурентоспособность с учетом значительно более высокой стоимости доставки через Дальний Восток.

Игорь Смирнов: «Полная переориентация порядка 3 млн тонн экспорта с портов Азово-Черноморского бассейна на восточное направление представляется маловероятной».

По его мнению, скорее можно говорить о постепенном наращивании поставок в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона как дополнении к традиционным экспортным маршрутам, а не как об их полноценной замене.