Рейтинг крупнейших владельцев сельхозземли РФ

Крупнейшие российские агрокомпании продолжают увеличивать земельные банки, хотя темпы консолидации сельхозземель замедляются. По данным ежегодного рейтинга аудиторско-консалтинговой компании BEFL, с которым ознакомился «Агроэксперт», 81 крупнейший землевладелец России контролирует 19,9 млн га сельхозземель. За год этот показатель увеличился на 1 млн га, или примерно на 5%. В исследование включены компании, земельный банк которых составляет ориентировочно от 100 тыс. га.

Первая десятка контролирует 7,8 млн га, или 39% всей земли участников рейтинга, а на пять крупнейших компаний приходится около 5 млн га — четверть совокупного земельного банка. При этом состав топ-10 за год не изменился.

Вместе пять лидеров контролируют примерно 5 млн га сельхозземель, или четверть всей площади, приходящейся на участников рейтинга.

Кто идет следом за первой десяткой

За пределами Топ-10 размеры земельных банков быстро снижаются. На 11-м месте находится Агрохолдинг «Просторы» с 449 тыс. га, следом — «Сибагро» с 419 тыс. га.

Далее располагаются «Черкизово» — 367 тыс. га, «Доминант» — 350 тыс. га, «КДВ Агрохолдинг» — 336 тыс. га, «Агросила» — 330 тыс. га, «Василина» — 320 тыс. га, «АЕОН Агро» совместно с ГК «Азот» — 276 тыс. га, «Август» — 273 тыс. га и Sucden — 270 тыс. га.

Таким образом, топ-20 выглядит следующим образом по размеру земельного банка: от 1,38 млн га у лидера до 270 тыс. га у компании на 20-й позиции.

Кто сильнее всего увеличил земельный банк

Среди уже присутствовавших в рейтинге компаний наиболее заметно за год вырос земельный банк ГК «Прогресс Агро» — на 46 тыс. га.

У «Продимекса» прирост составил 40 тыс. га, у «АЕОН Агро» совместно с ГК «Азот» — 36 тыс. га, у «Доминанта» — 30 тыс. га, ГК «Талина» — 28 тыс. га, ГК «Агроэко» — 17 тыс. га.

Самый заметный рывок непосредственно в рейтинге совершила ГК «Прогресс Агро» — плюс десять позиций. «Агроэко», «ГелиоПакс» и «Грейнрус» поднялись на шесть строчек каждый.

Земельный банк крупных холдингов вырос в 2,6 раза с 2014 года

Одна из наиболее показательных тенденций исследования — долгосрочная концентрация земли у крупных агрокомпаний.

В 2014 году в рейтинг BEFL входили только 32 компании, контролировавшие 7,6 млн га. К 2026 году число участников выросло до 81, а совокупный земельный банк — до 19,9 млн га.

Таким образом, за 12 лет площадь под контролем участников рейтинга увеличилась на 12,3 млн га, или примерно в 2,6 раза.

Однако скорость консолидации неодинакова. В отдельные годы земельный банк увеличивался на 1,3–1,4 млн га, тогда как в 2025 году прирост составлял около 0,5 млн га. За последний год он вновь ускорился до 1 млн га.

Новые компании обеспечили значительную часть прироста

Особенность рейтинга 2026 года — расширение списка участников. В него вошли семь новых игроков с совокупным земельным банком 817 тыс. га. Именно новые компании BEFL называет основным источником увеличения общей площади рейтинга, тогда как органический рост действующих участников был небольшим.

Среди новичков — ГК «Саянмолоко», АО «Нива», Аграрное объединение «Автотрак», «СамараХлебРезерв», КХ «Зайцев», Агрохолдинг «Сибирский премьер» и «Мельник». Это в том числе крупные региональные предприятия Сибири, Алтая, Поволжья и Урала.

Российские компании — среди крупнейших землевладельцев мира

BEFL в этом году отдельно сравнила российских агрохолдингов с крупнейшими землевладельцами других стран.

В международном сопоставлении учитывались компании, у которых не менее половины земельного банка приходится на пашню; лесные и другие земли, непосредственно не связанные с сельхозпроизводством, исключались.

По такой методике вся первая десятка российского рейтинга вошла в топ-20 крупнейших землевладельцев мира. «Мираторг» с 1,38 млн га оказался первым, «Агрокомплекс» — третьим, «Продимекс» — шестым, «Русагро» — девятым. ГАП «Ресурс» занял 11-е место, «ЭкоНива» — 12-е, «БИО-ТОН» — 14-е, «Степь» — 15-е, «Агроинвест» — 18-е, «Авангард-Агро» — 19-е.

Крупные агрохолдинги меняют стратегию

При этом само накопление земли постепенно перестает быть главной целью крупнейших игроков.

BEFL связывает изменение стратегии со снижением доходности растениеводства и неопределенностью на экспортных рынках. Компании все чаще делают акцент на вертикальной интеграции и переработке. Практически все участники топ-20 уже располагают животноводческими предприятиями либо мощностями по переработке зерна, масличных, производству сахара, муки или кормов.

Экономическая ситуация объясняет этот сдвиг. По приведенным в исследовании данным Росстата, рентабельность реализованной продукции растениеводства в сельхозорганизациях снизилась с 28% в 2024 году до 21% в 2025-м, вернувшись к уровню 2019 года. Среди факторов давления BEFL выделяет слабую ценовую конъюнктуру на зерновом рынке, рост затрат на ГСМ и зарплаты, а также высокую стоимость заемного финансирования.

Интерес смещается на восток

Еще одна тенденция — расширение географии крупных земельных банков. BEFL отмечает повышение интереса инвесторов к восточной части России. В рейтинге становится заметнее присутствие крупных региональных холдингов Сибири, Урала и Дальнего Востока.

При этом крупнейшие компании широко представлены в Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. Земельный банк только топ-50 составляет 16,6 млн га, причем большая часть этих площадей находится в обработке.

Резюме

Рейтинг BEFL показывает, что консолидация сельхозземель в России продолжается, но ее характер меняется. Совокупный земельный банк крупнейших компаний достиг рекордных 19,9 млн га, однако первая десятка практически перестала расширяться. Основной прирост обеспечивают новые и растущие региональные игроки.

Одновременно крупнейшие агрохолдинги переключают внимание с покупки новых гектаров на повышение эффективности существующего земельного банка, переработку и вертикальную интеграцию. BEFL допускает, что из-за сложного финансового положения отдельных участников в ближайшие несколько лет расстановка сил в рейтинге может заметно измениться.

BEFL подчеркивает, что рейтинг основан на открытых источниках, оценках и расчетах компании, поэтому приведенные размеры земельных банков являются оценочными.