Цены на кокосовое масло бьют рекорды в Азии, продукт переходит в премиум сегмент

Ориентирующиеся на цену хозяйки в Индии переходят на более доступное рафинированное подсолнечное масло для повседневного использования. Кокосовое оставляют для традиционных блюд, где его вкус незаменим.

Рост цен стартовал во второй половине 2024 года и ускорился из-за проблем с производством в основных странах-производителях Юго-Восточной Азии. Причина перебоев — сезоны с низким уровнем осадков и продолжительной жарой, а также вредители и болезни.

Цены в Индии выросли почти в три раза. Уровень достиг рекордных 423 тыс. рупий (4840 долларов) за тонну. Глобальные котировки CNUT-PHID-P1 выросли до рекордных 2990 долларов за тонну в тот же период, пишет Reuters.

Группа стран-производителей, Международное кокосовое сообщество (ICC), отмечает, что растущий спрос при ограниченных объемах производства сохранит мировые цены во втором полугодии в диапазоне от 2500 до 2700 долларов за тонну. Это значительно выше уровня 2023 года, когда цены держались вблизи 1000 долларов.

Предложение кокосового масла в Юго-Восточной Азии обычно увеличивается во втором полугодии, и новый урожай будет способствовать некоторому снижению цен с рекордных уровней. «Тем не менее, цены, вероятно, не опустятся ниже 2000 долларов в ближайшее время», — цитирует информагентство трейдера из Сингапура, который специализируется на сделках с растительными маслами.

Падение ниже 1800 долларов за тонну в ближайшие два года маловероятно. Поддержку ценам окажут запущенность плантаций и неблагоприятные погодные условия в последние годы. Эти факторы замедляют восстановление производства, особенно в условиях дефицита других лауриновых масел. Постепенное снижение цен вполне возможно, но текущий восходящий тренд, вероятно, установит «новую норму» на рынке, отметил трейдер.

Растут цены и на зеленые кокосы, копру, кокосовое молоко и порошок. Подорожание этих ингредиентов бьет по карману производителей шампуней и средств по уходу за кожей, высоко ценящих масло за содержание лауриновой кислоты.

Старение пальм, ковид и Эль-Ниньо

Глобальное производство кокосового масла сокращается из-за старения деревьев, недостаточной пересадки и нехватки качественного семенного материала, рассказал Дораб Мистри, директор индийской компании Godrej International.

По данным Минсельхоза США, мировое производство кокосового масла в 2024–2025 году составило 3,67 млн тонн. Показатель не демонстрировал существенного роста в последние три десятилетия, за исключением незначительных колебаний.

Непредсказуемые периоды жаркой и дождливой погоды нарушают цикл выращивания, отметил Джо Линг, гендиректор малайзийской компании Linaco Group. Эта компания — один из ведущих производителей.

В настоящее время каждая страна-производитель испытывает проблемы — если засуха не снижает урожай в Индонезии или Малайзии, скорее всего, тайфуны мешают производству на Филиппинах, или наоборот, добавил Линг.

В 2023 году объемы производства упали из-за феномена Эль-Ниньо. Сильная жара и сокращение осадков ухудшило состояние пальм. Но нехватка сырья проявилась лишь в 2024 году, поскольку кокосам после цветения требуется почти год для созревания.

Долгие годы в плантации мало инвестировали из-за низких цен. Ситуация ухудшилась еще больше во время вспышки COVID-19, когда локдауны привели к снижению спроса и цен. Тогда фермеры забросили участки, а урожайность упала как раз в тот период, когда спрос начал восстанавливаться благодаря популярности кокосовой воды в соцсетях. Рост спроса на воду заставил фермеров собирать кокосы раньше, что еще больше сократило предложение зрелых орехов для производства масла и копры.

Даже при высоких ценах полезные свойства кокосовых продуктов продолжают стимулировать спрос, считают в Linaco

Кокосовое масло значительно дороже основного конкурента — пальмоядрового. Разница достигла рекордных 1000 долларов за тонну. Обычно премия держалась в диапазоне 100–200 долларов. При этом цены на пальмоядровое масло выросли на 30% в текущем году.

Любое крупное смещение спроса от кокосового масла может поднять цены на альтернативы, включая пальмоядровое для промышленности и пальмовое, соевое и подсолнечное масла для домашнего использования, предупреждает Линг.

Вывозят кокосы

Кокосовое масло популярно в Азии, спрос на копру, кокосовый крем и молоко высок в Великобритании, Китае, Европе, Малайзии, Соединенных Штатах и ОАЭ.

Фермеры Индонезии стали чаще экспортировать цельные орехи вместо переработки в масло, отметил Амризал Идрис, заместитель председателя Ассоциации переработчиков кокосов Индонезии.

Экспорт кокосового масла Индонезии сократился на 15% в первом полугодии, в то время как отгрузки таких продуктов, как сушеный кокос и эндокарпий, выросли на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это правительственные статданные.

За дефицитом последовали призывы изменить торговую политику, чтобы обеспечить доступность масла на внутреннем рынке. Отраслевая ассоциация призвала приостановить экспорт кокосового масла на срок от шести до двенадцати месяцев для стабилизации цен, в то время как в Индии Ассоциация экстракторов (Solvent Extractors’ Association) попросила власти открыть импорт кокосового масла и копры.

Пошлина на импорт кокосового масла в Индию превышает 100%. Импортерам необходимо получать разрешения на ввоз.

Рост цен стимулировал фермеров к расширению посадок, при этом спрос на саженцы истощил запасы большинства питомников в этом году. Но урожай новых плантаций в Индии появится только через четыре-пять лет, поэтому в ближайшее время снижение цен маловероятно.