Озимые клином не сходятся: аграрии перед сложным выбором

К середине сентября 2026 года сев озимых культур под урожай 2027 года замедлился и итоговая площадь озимого клина может оказаться немного меньше прошлогодней, говорят опрошенные «Агроэкспертом» участники рынка. На структуру посевов все сильнее влияют слабые закупочные цены на зерно, сложности с экспортной логистикой и более высокая потенциальная доходность масличных и нишевых культур.

Как идет озимый сев

На 4 сентября российские хозяйства засеяли озимыми зерновыми 2,3 млн га против 2,1 млн га на ту же дату прошлого года, по данным Минсельхоза. Таким образом, первоначальные темпы были выше примерно на 9,5%. Работы проводились в 44 регионах.

Минсельхоз планирует отвести под озимые культуры более 19 млн га. Для сравнения, осенью 2025 года зерновые и рапс были посеяны примерно на 20 млн га.

Никита Токмаков, фермер, глава КФХ в Воронежской области отметил отставание темпов к концу сентября:

«Пока можно говорить только оценочно, о более точных данных сейчас говорить рано. На начало этой недели озимых посеяно на площадях на 15% меньше, чем на ту же дату в прошлом году».

Гендиректор компании «Прозерно» Владимир Петриченко подтвердил тенденцию:

«Это очень ранняя оценка, но тем не менее, можно ожидать, что озимый сев будет сокращен. Проблемы с экспортом опосредованно влияют на все, включая формирование низких цен на зерновые».

По данным «Совэкона» на 18 сентября, в России озимые зерновые посеяны на 6,1 млн га против 7,1 млн га годом ранее. Это минимальный показатель с 2013 года, когда аномально дождливая осень серьезно затруднила посевную кампанию. «Текущие темпы сева на 14% ниже прошлогодних и на 25% уступают среднему уровню за пять лет. На озимую пшеницу обычно приходится около 90% общей площади озимых зерновых в России. В 2025 году она занимала около 16 млн га из 17,5 млн га всех озимых зерновых», — сообщается в обзоре.

По оценке «Агроэксперта», если план останется на уровне немногим более 19 млн га, озимый клин может сократиться относительно прошлого года в пределах нескольких процентов.

Основу озимого сева традиционно составляет пшеница. Ее преимущества — более высокая урожайность по сравнению с яровой формой, использование зимней и весенней влаги, а также возможность раньше начать уборку. Поэтому даже при слабой рыночной конъюнктуре резкого отказа от озимой пшеницы не ожидается.

Причины отставания

Проблемы с экспортом опосредованно влияют на все, включая формирование низких цен на зерновые, отметил Владимир Петриченко. Он назвал несколько причин для сокращения площадей озимых.

Во-первых, экономическая – у аграриев нет денег на сев. Во-вторых, остаются под вопросом перспективы открытия экспорта через Азово-Черноморский бассейн. В-третьих, пошлины на экспорт зерна не отменяют, а только приостанавливают до конца текущего года. В-четвертых, сохраняется ранее сформированная тенденция перехода на более маржинальные масличные культуры.

По мнению Никиты Токмакова аграрии отставание связано с непростым выбором аграриев:

Во-первых, ряд аграриев, фермеров и даже крупных хозяйств заявляют, что они уменьшают посевные площади озимой пшеницы, кто-то же говорит, что озимую они оставляют, но уменьшат сев яровой, потому что яровая в принципе дает меньший урожай.

«Кто-то же уменьшает и озимую, но дело в том, что совсем уйти от озимой пшеницы очень сложно — далеко не все могут позволить себе сеять весь клин яровыми. Кто-то пробует озимую пшеницу заменить на озимый рапс, чтобы оставить клин озимых культур, разнесся сев и на осень, и на весну», — пояснил фермер.

Во-вторых, отставание по площади сева озимых на 15% в сравнении с прошлым годом может быть связано не только с тем, что фермеры решили меньше сеять озимых, но и потому, что просто ряд яровых культур посеяны в этом году очень поздно.

«Например, в центральной части России или в ПФО. И в целом говоря про Центральное Черноземье, надо отметить, что если многие хозяйства в прошлом году к концу сентября уже отсеялись, то в этом году мы видим, что многие еще не закончили сев, и даже уборка еще далеко впереди», — уточнил Никита Токмаков.

Как экспорт влияет на структуру посевов

Регионы Сибири, несмотря на близость железнодорожных и автотранспортных маршрутов к крупным рынкам, включая Китай, поставки в Казахстан и транзит через него в Среднюю Азию, сильно не выиграют от закрытия Южного коридора через Черное море, полагает Владимир Петриченко. В Сибирском федеральном округе всего около 170 тыс. га от всех озимых России. Для сибирских аграриев важно будет конъюнктура рынка, которая сложится во второй половине сезона.

«Пока наблюдается снижения урожая в Казахстане в первую очередь и сильный курс тенге относительно рубля. Поэтому сейчас оценочно можно ожидать, что цены на сибирское зерно будут выше, чем на европейское зерно. Этой тенденции оказывает поддержку и экспортный спрос на Восточный коридор», — прогнозирует Владимир Петриченко.

Главным фактором давления на зерновой рынок стало резкое замедление экспорта в начале сезона. Поставки российской пшеницы первом квартале (июль—сентябрь) 2026/27 сельхозгода оцениваются в 5,4 млн тонн — на 53% меньше, чем годом ранее, и на 58% ниже среднего показателя за пять лет. «СовЭкон» из-за проблем с отгрузками в Азово-Черноморском бассейне понизил прогноз экспорта пшеницы на весь сезон с 44,6 млн до 41,4 млн тонн. Оценки поставок ячменя и кукурузы снижены до 3 млн тонн по каждой культуре.

По оценке «Прозерно» на 23 сентября, экспорт зерна в июле-сентябре упадет в 1,6 раза, до 8,5 млн тонн. «Русагротранс» также в сегодняшнем прогнозе ожидает с июля по сентябрь 2026 года экспорт пшеницы из России в размере 6,6 млн тонн: в пятерке основных импортеров — Египет, Азербайджан, Кения, Нигерия и Бангладеш.

Слабый экспорт приводит к накоплению зерна внутри страны и усиливает конкуренцию между производителями. Особенно чувствительны к этому хозяйства, удаленные от портов и крупных перерабатывающих предприятий: транспортные расходы могут поглощать значительную часть выручки.

Обнуление экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу до конца 2026 года должно частично поддержать поставки. Однако эта мера не устраняет ограничения портовой и железнодорожной логистики.

Возможные изменения площадей (оценка «Агроэксперта»)

С точки зрения перераспределения площадей многое будет зависеть от продолжительности ситуации с проблемами экспортам в Азово-Черноморском бассейне, уточнил Никита Токмаков.

С одной стороны, кто-то пробует сохранить озимый клин и кто-то пробует озимый рапс. Но, по его оценке, вряд ли будет массовый переход, потому что перезимовка озимого рапса — история далеко не для всех регионов.

«Кроме этого, закрытие Азово-Черноморского бассейна влияет на очень большое количество культур, и мы видим практически по всем культурам серьезнейшее снижение цены, и подсолнечник уже достиг себестоимости. Возможно цена на сою будет интересна. Многие аналитики так прогнозируют. Поэтому может быть и площади по сою будут увеличены в следующем году», — прогнозирует Никита Токмаков.

Согласно данным опроса, который провел Никита Токмаков среди 1 тыс. аграриев:

• 32% из них планируют сокращать площади. У большинства еще есть куда сокращать и чем заменять озимую пшеницу в севообороте.
• Еще 29% — сеют в прежнем объеме. Кто-то не справится с увеличенным клином ярового сева. Кому-то просто нечем заменить пшеницу. Большинство надеется, что к октябрю ситуация с экспортом наладится, и цена пойдет вверх.
• 26% — перестают сеять озимые. Большинство из них не видят экономического смысла. У кого-то просто не хватает денег в моменте для закупки дизельного топлива, семян и удобрений для сева. Некоторые замещают пшеницу озимым рапсом.
• 13% — не сеяли озимку и не планируют.

В итоге доля «не сеящих озимку» может увеличиться в 3 раза, подытожил Никита Токмаков.

Какие культуры могут быть более маржинальными

Подсолнечник

Подсолнечник остается одной из самых привлекательных культур по выручке с гектара. По оценкам за 2025 год, его рентабельность могла достигать 58%, заметно превышая показатели зерновых.

Однако перспективы нового сезона неоднозначны. Закупочные цены в ряде регионов уже опускаются ниже себестоимости, а расширение площадей ограничено требованиями севооборота. Слишком частый возврат подсолнечника на одно поле увеличивает распространение заразихи и болезней, снижает урожайность.

Экспорт самих семян остается ограничен пошлиной в размере 50%, но не менее 32 тыс. рублей за тонну. Поэтому доходность производителей в основном зависит от спроса российских маслоэкстракционных заводов и возможностей экспорта масла. Пошлина на семена и плавающие ставки на масло и шрот продлены до августа 2028 года.

Рапс

Рапс может стать одной из наиболее интересных альтернатив зерновым в Центральном федеральном округе, Поволжье, Сибири и Калининградской области. Культура востребована переработчиками, а рапсовое масло имеет экспортный потенциал.

Ориентировочная рентабельность рапса по итогам 2025 года оценивалась в 28–30%. При этом выращивание требует качественной агротехнологии, своевременной защиты растений и доступа к сушильным мощностям.

Экспорт семян рапса также облагается пошлиной, действие которой продлено до августа 2028 года. Поэтому более устойчивой моделью становится производство культуры для внутренней переработки с последующим экспортом масла и шрота.

Соя

Соя может увеличивать долю в Центральном Черноземье, на Дальнем Востоке и в отдельных районах юга. Потенциальная рентабельность оценивается примерно в 30–33%, но сильно зависит от содержания протеина, урожайности и расстояния до переработчика.

Преимуществом культуры является внутренний спрос со стороны животноводства и комбикормовой промышленности. Ограничивающие факторы — высокая стоимость семян, необходимость применения инокулянтов, требования к влаге и уборочной технике.

Масличный лен

Лен требует меньше вложений, чем подсолнечник или рапс, и может быть интересен хозяйствам степной зоны. Оценочная рентабельность в благоприятной рыночной ситуации достигает 32–35%.

Но рынок льна сравнительно узкий и экспортно ориентированный. При быстром расширении площадей цены способны резко снизиться. Дополнительным фактором остается государственное регулирование экспорта.

Зернобобовые

Горох, нут и чечевица могут стать альтернативой части площадей под яровой пшеницей и ячменем. Они снижают потребность в азотных удобрениях и служат хорошими предшественниками для озимых.

Наиболее перспективны:

• нут — для засушливых районов Поволжья и юга;
• горох — для Центра, Поволжья и Сибири;
• чечевица — для регионов с подходящим климатом и доступом к экспортной логистике.

Главный риск — сравнительно небольшая емкость рынка. Даже умеренное перепроизводство может привести к сильному падению цен.

Сахарная свекла

Сахарная свекла способна обеспечивать высокую выручку с гектара, но подходит преимущественно хозяйствам, расположенным рядом с сахарными заводами и имеющим договоренности о приемке урожая. Культура требует значительных расходов на семена, удобрения, средства защиты и уборку.

Наиболее вероятный сценарий

Слабый экспорт зерна вряд ли приведет к резкому сокращению озимой пшеницы уже этой осенью: решения по севообороту, семенам и подготовке почвы принимаются заранее, по оценке «Агроэксперта». Однако в структуре ярового сева 2027 года изменения могут быть заметнее.

Вероятнее всего:

• часть площадей пшеницы и ячменя перейдет под сою, рапс, лен и зернобобовые;
• подсолнечник сохранит большую площадь, но его расширение будет ограничено севооборотом и текущими низкими закупочными ценами;
• кукуруза сохранится прежде всего в хозяйствах с собственными сушилками, хранилищами или гарантированным сбытом;
• в регионах, удаленных от экспортных терминалов, будет расти значение культур, востребованных местными переработчиками;
• крупные хозяйства будут диверсифицировать структуру сева, уменьшая зависимость от одной пшеницы.

Итоговая маржинальность будет определяться не столько общероссийской ценой культуры, сколько сочетанием урожайности, себестоимости, расстояния до покупателя и наличия переработки. В текущих условиях наиболее устойчиво выглядят не хозяйства, полностью переходящие на одну дорогую культуру, а предприятия, сочетающие озимую пшеницу с двумя-тремя масличными или зернобобовыми культурами.