Россия способна увеличить аграрный экспорт к 2030 году до уровней в 1,5 раза и даже выше — исследование

Россия способна заметно нарастить экспорт продукции АПК к 2030 году — до уровней, обозначенных президентом России или даже выше — для этого надо сконцентрироваться на работе с более премиальными продуктами, а также на повышении урожайности за счет агротехники и селекционной работы. Такие выводы содержатся в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры».

Президент России Владимир Путин поставил перед отраслью задачу нарастить к 2030 году по сравнению с показателями 2021 года объемы производства продукции АПК на 25% и увеличить в 1,5 раза ее экспорт, до 55,2 млрд долларов. В 2023 году поставки составляли 43,5 млрд долларов, в 2020 году — 30,2 млрд долларов.

«Если изменить структуру экспорта в пользу более премиальных продуктов и реализовать национальную программу мер по снижению сквозной себестоимости продукции АПК «от поля до порта назначения», то потенциал экспорта составит 65–70 млрд долларов. Достижение этого показателя представляется амбициозной, но решаемой задачей», — пишут эксперты.

В этой связи они называют ряд важных предпосылок: во-первых, для достижения такой задачи необходимо обеспечить рост валового сбора основных культур на 50–60 млн тонн за счет прироста площади пашни и повышения урожайности на 15–42% по разным культурам.

Во-вторых, структуру экспорта надо изменить в пользу продуктов с более высокой добавленной стоимостью, в первую очередь кормов и животных протеинов, что потребует изменения структуры севооборота в стране в пользу кормовых культур. Себестоимость приоритетных экспортных продуктов, в первую очередь протеинов, надо снижать до уровня, сравнимого с показателями основных стран-конкурентов и еще более низкого.

Уровень развития российского агропромышленного комплекса позволяет собирать достойные урожаи, которые гарантируют продовольственную безопасность и позволят выполнять экспортные задачи. Теперь у отрасли есть новая цель — аграрный суверенитет, собственные производственные технологии и уход от иностранных решений, заявил накануне вице-премьер Дмитрий Патрушев.

ПШЕНИЦА И МАСЛИЧНЫЕ

По оценке аналитиков, реалистичный прирост площади пашни в среднесрочной перспективе составляет 5–6 млн гектаров, до 85–86 млн гектаров, реалистичный прирост средней урожайности за счет агротехники и селекционной работы может составить 20%, до 3,8 тонны с гектара. Все это обеспечит общий прирост экспорта на уровне 25–30 млн тонн, или 6–7 млрд долларов. Россия при этом займет треть мирового рынка пшеницы, и «данная цель вполне достижима».

Что касается экспорта растительных масел, то для достижения в среднесрочной перспективе роста экспорта на 25–30 млрд долларов, пишут эксперты, необходимо изменение севооборота в пользу более маржинальных культур. Тогда дальнейшее развитие экспорта масел может обеспечить прирост поставок на 5–6 млрд долларов.

Так, экспорт подсолнечного масла может быть увеличен в 1,6 раза, до 6 млн тонн, что увеличит экспортную выручку России на 3 млрд долларов. Сейчас доля России в импорте дружественных стран составит более 75%, поэтому дальнейший прирост будет ограничен емкостью рынков. Для роста производства необходимо повысить урожайность за счет генетики и мелиорации, добавляют эксперты, а также развивать сеть МЭЗ и маслоналивную инфраструктуру в портах Азово-Черноморского бассейна.

Объем экспорта рапсового масла вряд ли превысит 2–3 млрд долларов (прирост на 0,6–0,8 млн тонн к 2030 году) из-за ограниченной емкости целевых рынков Китая и стран ЮВА, где Россия достигнет доли рынка в 60–70%. «При улучшении геополитической ситуации возможен дальнейший рост экспорта за счет ЕС», — говорится в исследовании.

Экспорт соевого масла может увеличиться примерно на 2 млн тонн, что эквивалентно 2,5 млрд долларов, а доля России в импорте дружественных регионов, Индии и стран MENA при этом составит около 30% – при конкуренции со стороны стран Латинской Америки.

Таким образом, изменение севооборота в пользу масличных культур поможет обеспечить рост тоннажа их экспорта, рост средней стоимости тонны экспорта, а также рост средней доходности по EBITDA c гектара для сельхозпроизводителей, пишут эксперты.

КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

В исследовании предполагается, что кормовые основы могут обеспечить прирост экспорта на 7-8 млрд долларов, из которых порядка 5 млрд долларов придется на шрот, а 2 млрд долларов — на кукурузу и ячмень. Конкурировать на мировом рынке будет возможно только при активном внедрении передовых агротехнологий и самых производительных культур.

Так, увеличение экспорта подсолнечного шрота на 1,4 млн тонны обеспечит прирост экспорта на 0,4 млрд долларов, а доля России в целевых странах — Китае и государствах MENA — составит более 70%. В свою очередь рапсовый шрот может обеспечить до 0,7 млрд долларов и долю в дружественных целевых регионах (Китае, Таиланде, Вьетнаме) более 60%.

Производство соевого шрота при описанном выше приросте производства соевого масла составит почти 9,7 млн тонн, при этом не менее 1 млн тонн уйдет на корма для увеличения экспорта птицы и свинины. Дополнительный экспорт соевого шрота в этом случае составит порядка 5 млрд долларов, а доля России в дружественных регионах — около 30%.

Но что касается кукурузы, то повышение ее урожайности и снижение себестоимости выращивания необходимо в основном для внутрироссийской кормовой базы, полагают аналитики, оценивая прирост экспорта до 1 млрд долларов.

МЯСО БРОЙЛЕРОВ И СВИНИНА

Экспорт бройлеров (включая мясо и субпродукты) составляет сейчас около 0,4 млн тонн в год; чтобы увеличить его до 1 млн тонн, нужно нарастить внутреннее производство как минимум на 1–1,5 млн тонн. Ключевыми факторами роста конкурентоспособности России по бройлерам в компании видят снижение себестоимости кормовой базы — в основном кукурузы и сои, переход России в число беспошлинных поставщиков в дружественные целевые регионы, а также снижение стоимости мультимодальной логистики.

За счет увеличения поставок бройлеров российский экспорт АПК можно увеличить примерно на 2 млрд долларов. «Реалистичная амбиция для российских производителей бройлеров — занять 20% в импорте дружественных регионов — Китая, региона MENA, стран Африки, расположенных южнее Сахары, и ЮВА — на фоне конкуренции со стороны Бразилии и США», — говорится в исследовании.

В свою очередь увеличение экспорта свинины даст возможность обеспечить прирост общего экспорта АПК России на 2 млрд долларов. В случае если экспорт свинины, включая мясо и субпродукты, вырастет с текущих 260 тыс. тонн в год до 1 млн тонн, то доля экспорта в общем производстве свинины в стране увеличится с примерно 5% до порядка 20%.

«Поэтому, скорее всего, рост экспорта должен будет сопровождаться ростом производства на внутренний рынок, что, учитывая нормы потребления животных протеинов (мяса, рыбы, яиц) в России по сравнению с развитыми странами, представляется разумным шагом», — пишут аналитики.

Но при этом емкость экспортных рынков свинины меньше, чем рынков птицы, поэтому при увеличении производства на 1 млн тонн доля России в импорте целевых географических регионов — в основном Китая, Филиппин и Вьетнама — составит около 40%, говорится в исследовании.

Другие продукты и технологии могут позволить увеличить итоговый прирост выручки на 2–3 млрд долларов — к примеру, это касается потенциала поставок в Китай сухого молока и готовой молочной продукции, экспорта муки и прочих B2C-продуктов в регион MENA. Но прирост экспорта рыбы и морепродуктов, а также продуктов глубокой переработки и мяса крупного рогатого скота, по мнению экспертов, в ближайшей перспективе может быть ограничен.