Топ агродронов в России: тренды, цены, окупаемость

Российскому аграрию сегодня доступны беспилотники разных классов — от сравнительно компактных 20–30-литровых машин до тяжелых аппаратов со 100-литровыми баками. «Агроэксперт» вместе с консалтинговыми компаниями и разработчиками исследовал предложения на российском рынке — от цен до характеристик. Эксперты также назвали тренды, которые определят применение агродронов в России.

Тренды

Самый интересный тренд сейчас — переход от использования дрона как отдельного инструмента к связке «сбор данных — анализ — выполнение работы», отметил генеральный директор Wheelies Дмитрий Кузьма (компания-разработчик беспилотных технологий).

«Например, сначала беспилотник проводит съемку поля и формирует карту проблемных зон, затем на ее основе строится задание для рабочего агродрона, который выполняет точечное внесение препаратов. В перспективе именно такая связка позволит рассматривать беспилотники не просто как замену отдельному виду сельхозтехники, а как часть единого цифрового технологического процесса в хозяйстве».

Поэтому следующий этап развития рынка будет связан уже не только с характеристиками конкретного аппарата, прогнозирует Дмитрий Кузьма. «Для агрохолдингов все большее значение будут иметь программное обеспечение, автоматизация и возможность объединять разные беспилотники в единую систему — от сбора данных и анализа состояния поля до планирования и выполнения сельскохозяйственных работ», —  полагает Дмитрий Кузьма.

«Главный тренд рынка заключается в постепенном переходе от дрона как «летающего опрыскивателя» к элементу системы точного земледелия», — добавил Артем Суворов, руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners. По его мнению, перспективная модель сегодня выглядит так: мониторинговый БПЛА или спутник выявляет проблемные участки, на их основе формируется цифровая карта, после чего аппликационный дрон выполняет точечное или дифференцированное внесение. Такой подход позволяет использовать технику более адресно и потенциально дает больший экономический эффект, чем простая замена одного опрыскивателя другим.

Артем Суворов назвал еще одну заметную тенденцию – рост грузоподъемности и производительности аппаратов. Если раньше широко использовались дроны с баками на 10–20 л, то сейчас крупные хозяйства все чаще ориентируются на машины с нагрузкой 40–60 кг и выше. Особенно востребованы они там, где наземной технике сложно работать: на переувлажненной почве, сложном рельефе, высоких культурах или в условиях короткого агротехнологического окна. Дрон позволяет не только быстрее выйти в поле, но и избежать повреждения растений и уплотнения почвы.

При этом Артем Суворов рекомендует не рассматривать агродроны как универсальную замену самоходным опрыскивателям. На больших ровных массивах при благоприятных условиях наземная техника по-прежнему может быть эффективнее по производительности и стоимости обработки. Экономика беспилотных авиационных систем (БАС) становится особенно привлекательной там, где важны точность, оперативность или доступ к участкам, на которые трактор не может выйти.

На развитие российского рынка влияет целый комплекс факторов: региональные ограничения на использование БАС, регулирование полетов, требования к подготовке операторов, регистрационные процедуры, а также дефицит сервисной инфраструктуры и комплектующих. Отдельным вызовом остается технологическая зависимость: наиболее распространенные профессиональные агродроны на российском рынке сегодня представлены прежде всего китайскими производителями DJI и XAG. Поэтому масштабирование рынка зависит не только от спроса со стороны аграриев, но и от доступности самих аппаратов, аккумуляторов, комплектующих и сервисного обслуживания, уточнил Артем Суворов.

По его мнению, в этом Россия пока заметно отличается от Китая, где агродроны уже стали массовым инструментом механизации сельского хозяйства, а вокруг них сформировались целые цифровые экосистемы – от RTK-навигации и картирования до автоматизированного внесения. У нас рынок развивается осторожнее, в том числе из-за регуляторных ограничений. Именно поэтому достаточно распространена модель «дрон как услуга»: хозяйству не обязательно приобретать собственный парк и содержать штат операторов, обработку можно заказать у специализированной компании.

«Представляется, что следующий этап развития российского рынка будет связан уже не столько с увеличением числа отдельных дронов, сколько с их интеграцией в единую цифровую систему хозяйства», — согласен Артем Суворов.

Спутник или мониторинговый БПЛА обнаруживает проблему, алгоритм формирует карту обработки, а аппликационный дрон выполняет работу только на тех участках, где это действительно необходимо. Именно такая связка, по оценке Артема Суворова, способна раскрыть основной экономический потенциал технологии.

Какие агродроны выбрать

Выбирать технику только по цене или объему емкости неправильно. Необходимо учитывать производительность, стоимость полного комплекта, количество обработок за сезон, доступность сервиса и то, сколько гектаров дрон сможет фактически обработать за год. «Агроэксперт» выбрал наиболее популярные.

DJI Agras T25 можно рассматривать как относительно компактное решение. Аппарат оснащен баком объемом 20 л и рассчитан на 20 кг полезной нагрузки при опрыскивании. Рабочая ширина распыления составляет 4–7 м. Такой дрон прежде всего интересен небольшим и средним хозяйствам, которым не требуется максимальная производительность.

Следующая категория — DJI Agras T40 и T50, а также XAG P100 Pro. Это более тяжелые машины для регулярного опрыскивания средних и крупных площадей. Они подходят хозяйствам, которые способны обеспечить технике несколько тысяч гектаров обработок за сезон.

Еще выше находятся DJI Agras T70P, T100 и XAG P150. Это техника для крупных предприятий и профессиональных операторов. Например, T70P имеет 70-литровый бак и способен нести 70 кг жидкости, а эффективная ширина распыления достигает 11 м. У флагманского T100 объем бака увеличен до 100 л, полезная нагрузка при опрыскивании — до 100 кг, ширина распыления — до 13 м.

Более доступной альтернативой могут стать аппараты на платформах EFT Z30 и Z50. Их преимущество — более низкая первоначальная стоимость и возможность подбирать комплектацию. Но в этом случае особенно важно оценивать качество сборки, используемые аккумуляторы и электронику, а также наличие запчастей и сервиса.

ТОП-5 от экспертов

Генеральный директор Wheelies Дмитрий Кузьма назвал свою «пятерку» популярных агродронов в России.

«Если говорить о наиболее востребованных беспилотниках в сельском хозяйстве, то я бы разделил их на две основные группы: дроны, которые непосредственно выполняют полевые работы, и беспилотники для мониторинга и картографирования», — пояснил он.

К первой группе относятся, например, DJI Agras T40 и T50, а также XAG P100 и P150 Pro. Это специализированные сельскохозяйственные дроны для внесения средств защиты растений, удобрений, посева и других операций. Такие аппараты особенно востребованы там, где необходимо обработать сложный рельеф, отдельные участки поля или провести работы без использования наземной техники, рассказал Дмитрий Кузьма.

Вторая группа — дроны для получения данных о состоянии полей. Здесь Дмитрий Кузьма отметил DJI Mavic 3 Multispectral, который используется для мультиспектральной съемки, построения карт вегетационных индексов и выявления проблемных зон. Такие решения применяются для мониторинга состояния посевов, оценки развития растений и последующего планирования сельскохозяйственных работ.

«При этом если говорить именно о распространенности на российском рынке, DJI сегодня остается безусловным лидером. Линейка AGRAS наиболее заметна в сегменте дронов, непосредственно выполняющих сельскохозяйственные работы, а техника DJI также широко представлена в задачах мониторинга и картографирования», — подчеркнул  Дмитрий Кузьма.

Поэтому, по его мнению, объединять все модели в один рейтинг не совсем правильно: DJI Agras T50 и Mavic 3 Multispectral используются для разных задач. Один работает непосредственно с полем, другой собирает данные для его мониторинга и анализа. Для фермера может быть достаточно одного рабочего дрона, а крупному агрохолдингу, как правило, нужны разные типы БАС — и для обработки полей, и для съемки, картирования и мониторинга.

Артем Суворов, руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners выделил на российском рынке агродронов следующие наиболее заметные профессиональные решения.

Среди тяжелых аппаратов он выделил DJI Agras T40 и T50, которые используются для внесения средств защиты растений, жидких и гранулированных удобрений, а также для десикации. С ними конкурируют XAG P100/P100 Pro и TopXGun FP700.

«При этом, на мой взгляд, некорректно составлять единый рейтинг для всех агродронов: отдельно существует класс аппликационных аппаратов, предназначенных непосредственно для внесения препаратов, и мониторинговых БПЛА с RGB- и мультиспектральными камерами, которые используются для обследования полей и формирования карт-заданий», — пояснил Артем Суворов.

Почему загрузка важнее площади хозяйства

При оценке окупаемости агродрона правильнее считать не площадь земельного банка, а суммарное количество гектаров обработок за сезон.

Например, хозяйство располагает 2 тыс. га. Если каждое поле дрон обрабатывает четыре раза за сезон, его годовая загрузка составит уже около 8 тыс. га обработок. В такой ситуации приобретение собственного комплекса может быть значительно привлекательнее, чем кажется при сравнении только с размером земельного банка.

И наоборот, предприятие с 5 тыс. га может использовать беспилотник всего один раз за сезон. Тогда загрузка составит те же 5 тыс. га, а срок окупаемости окажется больше.

Поэтому при покупке необходимо рассчитать:

• площадь одной обработки;
• число проходов за сезон;
• итоговую загрузку в га/год;
• стоимость обработки одного гектара подрядчиком;
• стоимость обработки собственным дроном;
• зарплату операторов;
• расходы на аккумуляторы и генератор;
• ремонт и техническое обслуживание;
• транспортировку техники и воды.

Сколько должен работать дрон, чтобы окупиться

Для грубой оценки можно использовать простую модель. Если обработка подрядчиком стоит 1,2 тыс. рублей за гектар, а переменные расходы собственного комплекса составляют условно 400–600 рублей на гектар, потенциальная разница достигает 600–800 рублей на каждый гектар обработки.

При годовой загрузке 3 тыс. га это дает 1,8–2,4 млн рублей потенциальной экономии до учета постоянных затрат и амортизации. При 6 тыс. га эффект может достигать уже 3,6–4,8 млн рублей.

Это не означает, что дрон автоматически окупится за один сезон: необходимо учесть стоимость аккумуляторов, генератора, транспорта, персонала, ремонта, простоев и стоимость капитала. Но расчет показывает, почему загрузка является одним из главных параметров экономики агродрона.

Для компактного аппарата стоимостью около 1,5 млн рублей достаточно одной модели загрузки, а для тяжелого комплекса стоимостью несколько миллионов рублей требуется совершенно другая интенсивность эксплуатации.

Какой класс выбрать

Если годовая потребность хозяйства составляет примерно до 1–1,5 тыс. га обработок, приобретение собственного агродрона зачастую стоит сравнить с услугами подрядчика. При небольшой загрузке техника будет значительную часть сезона простаивать.

При 1,5–3 тыс. га обработок в год уже можно рассматривать компактные и средние модели, например DJI Agras T25 или EFT Z30.

При загрузке порядка 3–5 тыс. га и выше экономически интереснее становятся более производительные T40, T50, XAG P100 Pro и EFT Z50.

Если речь идет о 5–10 тыс. га обработок и более, особенно при оказании услуг сторонним хозяйствам, имеет смысл рассматривать тяжелые машины — T70P, T100 и XAG P150.

При этом универсальной границы окупаемости не существует. Для дорогих культур, нескольких обработок за сезон и регионов с высокой стоимостью услуг подрядчиков собственный дрон может стать выгодным при меньшей загрузке. При дешевых культурах и одной обработке в год — наоборот.

Цена дрона — не цена рабочего комплекса

Еще одна распространенная ошибка — сравнивать только стоимость самих аппаратов. В реальности хозяйству нужен готовый полевой комплекс.

Помимо беспилотника в него могут входить дополнительные аккумуляторы, зарядные устройства или мощный генератор, емкости для воды и рабочего раствора, насосы, транспорт, средства связи, запасные форсунки, насосы, моторы и другие комплектующие.

Необходимо учитывать обучение операторов и расходы на ремонт. Особенно критичен сервис в сезон: простой стоимостью даже несколько дней в оптимальное окно обработки способен свести на нет экономию от покупки более дешевого аппарата.

Поэтому при сравнении двух агродронов правильнее задавать поставщику не вопрос «сколько стоит дрон?», а «сколько стоит полностью готовый к непрерывной работе комплекс?»

Итог

Для небольшого хозяйства наиболее рациональным решением может оказаться не покупка, а заказ услуг специализированного оператора. При росте числа обработок собственный дрон становится все более привлекательным.

Компактные T25 и EFT Z30 подходят для относительно небольшой загрузки. T40, T50, XAG P100 Pro и EFT Z50 занимают средний сегмент. T70P, T100 и XAG P150 ориентированы прежде всего на крупные предприятия и профессиональных операторов.

При этом объем бака и максимальная скорость — далеко не главные показатели. В конечном счете наиболее выгодным будет не самый большой или дорогой агродрон, а аппарат, который хозяйство сможет максимально загрузить в течение сезона и обеспечить ему минимальные простои.