Зерно «в поисках дна»: цена пшеницы падает после повреждений терминалов

Два из трех российских ключевых терминалов по перевалке зерна на экспорт приостановили работу 12 августа после атаки беспилотников в Новороссийске. После первых повреждений в июле терминалы прекратили перевалку с автотранспорта, но принимали железнодорожные грузы. В итоге закупки зерна на Юге приостановились. Фермеры и экономисты, опрошенные «Агроэкспертом», говорят о серьезном давлении цен на зерно и в других регионах.

Что произошло

Новороссийский зерновой терминал (НЗТ, «Деметра-Холдинг») ‌и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) повреждены в результате атаки украинских беспилотников на ​Новороссийск 12 август и приостановили работу, сообщили «Агроэксперту» источники на рынке.

Оба терминала имеют общий пирс. «В ходе удара повреждена инфраструктура перевалки сельскохозяйственных грузов в порту Новороссийска. НЗТ приостановил свою деятельность, проводится оценка ущерба. Мощность перевалки Новороссийского зернового терминала составляет 8,5 млн тонн зерновых грузов в год», — сообщил «Агроэксперту» источник на рынке.

Представитель «Деметра-Холдинга» подтвердил нанесение повреждений НЗТ, оказавшись от дополнительных комментариев.

«В результате ночной атаки на Новороссийск повреждена инфраструктура зернового терминала НКХП, никто из сотрудников предприятия не пострадал», — сообщили в Объединенной зерновой компании (ОЗК).

Влияние на экспорт

Внутренние цены на зерно ускорили снижение с конца июля после первых атак на терминалы в Новороссийске. Тогда на НЗТ и НКХП была приостановлена перевалка с автотранспорта, но обрабатывались железнодорожные грузы. Но остановился терминал в Тамани.

«Вне всякого сомнения это событие окажет давление на внутренние цены на зерно. Теперь получается из черноморских терминалов отгрузки могут продолжаться только с КСК (группа Дело) и терминала Туапсе, если там все нормально. Это очень сильно затруднит экспорт зерна, — пояснил «Агроэксперту» гендиректор компании «Прозерно» Владимир Петриченко. — Днем ранее мы ожидали экспорт в августе в объеме 2,5 млн тонн. Теперь можно, наверное, говорить, что это точно будет менее 2 млн тонн».

Средний августовский экспорт в 2021–2025 гг. составлял 5,7 млн тонн.

«Мы оценивали российский экспорт пшеницы в августе в 3–3,4 млн тонн до этих событий, что было чрезвычайно низким показателем для августа — примерно в полтора раза ниже средних объемов для этого месяца. После этих событий августовские оценки будут ниже», — сообщил глава консалтинговой компании «Совэкон» Андрей Сизов.

«Ранее мы исходили из того, что все терминалы продолжат работать. Если весь август они не будут работать — и это пока вопрос открытый — то можно вычитать, где-то 0,5-0,7 млн тонн из прежней оценки на август», — добавил Андрей Сизов.

«Это крупные терминалы. Общая суммарная мощность у них весьма и весьма велика для отгрузок, и остановка их работы приведет к снижению темпов отгрузок, которые и так невысоки», — полагает независимый аграрный эксперт Александр Корбут.

Он обратил внимание на пока неясные масштабы повреждений, и как быстро терминалы могут быть восстановлены.

«Учитывая, что экспорт у нас крайне слабый и внутренние цены падают, это даст дополнительный фактор для падения цен, потому что трейдеры остановят закупки: предложение будет нарастать, а спрос нет. Надеюсь, что это будет не слишком долгий период и работа терминалов может быть восстановлена достаточно быстро», — уточнил Александр Корбут.

Цены

Владимир Петриченко ожидает очень резкое снижение темпов отгрузки, остановку экспорта. «Работать на экспорт могут только терминалы Каспия, Балтики и вот два оставшихся терминала на Черном море. Сложности с экспортом будут и в сентябре», — добавил экономист. Это окажет давление на внутренние цены на зерно в России.

«На Юге закупки зерна еще на прошлой неделе сокращались и в начале этой недели практически приостановились. То есть говорить о цене сейчас на юге России можно чисто теоретически, потому что, потому что нет покупателей. Соответственно в других регионах России на рынке зерна очень резко упадет торговая активность. И цены будут весьма и весьма неопределенные», — уточнил Владимир Петриченко.

На бирже в Чикаго сегодня после атаки на российские терминалы цена пшеницы сразу выросла на 4%, за год — почти на 30%. Но цена российской пшеницы на внутреннем рынке падает на 800-1000 рублей за тонну в неделю с конца июля.

Андрей Сизов: «Цены на зерно не только на Юге, но по всей России продолжат снижаться. С июля за последние недели, когда усилились атаки на терминалы, внутренние цены упали на несколько тысяч рублей. Новый урожай стоит на несколько тысяч рублей дешевле, чем он стоил полтора месяца назад. В процентах это примерно снижение на 30%. И с учетом всех событий снижение, вероятно, продолжится. Об этом можно говорить весьма уверенно – и дальше мы увидим серьезное снижение цен, если не запустится Новороссийск в течение недели или даже нескольких дней».

Пшеница FOB Черное море за предыдущую неделю к 3 августа стоила 227 долларов за тонну (−9 долларов), в черноморских портах — около 14,250 тыс. рублей за тонну без НДС (−850 рублей). К 10 августа цена упала до 224 долларов за тонну FOB Черное море, в черноморских портах — до 13 тыс. рублей за тонну CPT без НДС.

Фермер Никита Токмаков, глава КФХ в Воронежской области согласен: эта ситуация может особенно сильно ударить по цене зерна в южных регионах, потому что в Новороссийск обычно поставляла зерно на экспорт хозяйства, которые находятся на юге.

«Мы, например, в Центральном Черноземье экспортировали больше через Азов, Ростов. И, когда там произошли проблемы, у нас резко упала цена зерна», — напомнил он. И сейчас сохранятся очень низкая цена на зерно, но Юг продолжал экспортировать через Новороссийск.

«Поэтому я вижу такой же риск, потому что производство зерна выше внутреннего потребления. В южных регионах потребление зерна примерно в 2-3 раза меньше его производства, и большая часть шла на экспорт. Соответственно, это все может привести к серьезному снижению цен на зерно ниже себестоимости продукции», — резюмировал Никита Токмаков.

Другие маршруты

По мнению Андрея Сизова, переориентировать экспорт зерна с азово-черноморских направлений сложно, и даже с учетом субсидий для перевозок по железной дороге. Зерно можно перевозить по железной дороге внутри страны или на автомобилях, но новых экспортных мощностей не появляется, уточнил эксперт.

«После закрытия Азовского направления из экспорт выпадало 1-2 млн тонн зерна ежемесячно. Если закрывается Новороссийск, надо уже вычитать 2-3,5 млн тонн из потенциально возможного российского экспорта зерна», — полагает Андрей Сизов.

Единственный резерв, который более-менее можно задействовать по каким-то политическим соображениям — это порты в соседних прибалтийских государствах. Но и даже в этом случае речь идет о нескольких миллионах тонн годовой перевалки, которая была до СВО. «Это дополнительно несколько сотен тысяч тонн в месяц, и они проблему принципиально не решают», — уточнил экономист.

Источник «Агроэксперта» на рынке пояснил: планируемая инициатива о госсубсидиях на 10 млрд рублей может быть не очень эффективна для переориентации поставок зерна по железной дороге с черноморского направления на другие. Через порты отгружалось 12 млн тонн, и инфраструктура на других направлениях способна принять 1-1,5 млн тонн в месяц южного зерна, а необходимо 4-5 млн тонн. Глубоководный терминал Высоцк в Ленобласти уже переваливает на экспорт до 4 млн тонн зерна в год.

НХКП из-за приостановки перевалки с железной дороги сократил перевалку в июле на 34,3%, до 253,785 тыс. с 386,201 тыс. тонн в июле годом ранее, согласно данным терминала. В сезоне 2025-2026 (июль-июнь) Новороссийский комбинат хлебопродуктов увеличил перевалку зерна на 10,3%, с 5,65 до 6,23 млн тонн. Это четвертый результат после рекорда терминала, который установлен по итогам сезона 2023-2024 — 8,3 млн тонн. Владельцы терминала — группа ОЗК с долей 51% и «Деметра-холдинг» — 35,36%. 

НЗТ перевалил на экспорт 5,47 млн тонн зерновых культур в 2025 году — на 24,4% меньше, чем годом ранее. При этом более чем в два раза вырос объем перевалки мелассы и жирных кислот, до 98 тыс. тонн.