Рейтинг BEFL: крупнейшие агрокомпании РФ прибавили за год 1,1 млн га, нарастив земельный банк до 18,5 млн га

Совокупный земельный банк 77 крупнейших российских компаний аграрного сектора по состоянию на конец мая 2024 года составил 18,5 млн гектаров, увеличившись в сравнении с маем прошлого года на 1,1 млн гектаров (на 6,3%). Состав и позиции первой десятки впервые не изменились, сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой компании BEFL.

В опубликованном рейтинге крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России – 77 компаний, общий земельный банк которых оценивается в 18,5 млн га, на 1,1 млн га больше, чем в прошлом году. Из рейтинга вышли три компании, новых участников – семь: совокупный земельный банк новичков составил 990 тыс. гектаров. На первую десятку приходится 7 млн гектаров, или 38% общего земельного банка рейтинга.

По оценке BEFL, общая площадь сельхозземель, находящихся под контролем участников рейтинга, с 2014 года выросла на 10,8 млн гектаров, а ежегодный прирост колебался от 0,6 млн гектаров до 1,4 млн гектаров. По последним актуальным данным Росреестра (на 1 января 2023 года) площадь сельхозземель в собственности юридических лиц составляла 23,6 млн гектаров.

«С одной стороны, текущие участники рейтинга расширяют свои земельные активы. Лидеры прирастают, средние игроки переходят в разряд крупных. С другой стороны, количество компаний в рейтинге увеличивается за счет укрупнения более сильных игроков рынка, а также большей открытости рынка», – пишут эксперты.

Состав и позиции лидеров не изменились. На первом месте – «Мираторг» (агрохолдингу принадлежит 1,221 млн гектаров сельхозземель), на втором – «Агрокомплекс им. Ткачева (1,126 млн гектаров), на третьем – группа «Продимекс» (900 тыс. гектаров), четвертую и пятую позиции занимают «Русагро» и «ЭкоНива»: им принадлежит 689 тыс. гектаров и 632 тыс. гектаров сельхозугодий.

Во второй половине топ-10 – агрохолдинг «Степь» и «РЗ Агро» (578 тыс. гектаров), холдинг «БИО-ТОН» (550 тыс. гектаров), группа «Агроинвест» (451 тыс. гектаров), «Авангард-Агро» (444 тыс. гектаров) и «Сибагро» (411 тыс. гектаров).

Эксперты отмечают, что земельный банк первой десятки компаний вырос за истекший год на 158 тыс. гектаров, и в этом почти полностью заслуга первых пяти компаний.

На следующих десяти позициях – компания «Василина» (380 тыс. гектаров), «Черкизово» (356 тыс. гектаров), ГАП «Ресурс» (340 тыс. гектаров), «КДВ Агрохолдинг» (339 тыс. гектаров), «Агросила» (330 тыс. гектаров), ГК «Доминант» (320 тыс. гектаров), АФГ «Националь» (298 тыс. гектаров), «Агротерра» (265 тыс. гектаров), компания Sucden и фирма «Август» (по 260 тыс. гектаров).

В частности, по оценке BEFL, земельный банк под контролем «Мираторга» с мая 2023 года по май 2024 года увеличился на 116 тыс. гектаров, АФГ «Националь» – на 98 тыс. гектаров, «Агросилы» – на 40 тыс. гектаров, агрохолдинг «Талина» и «Черкизово» добавили к нему по 25 тыс. гектаров.

Новые компании в рейтинге 2024 года – Goodness Foods Agro, ГК «Урожай», Агрохолдинг АСБ, ГК «Агроэко», «АгриВолга», ГК «Мартин» и ГК «Шахунское молоко». Вышли из рейтинга три компании: ГК «Заречное» (продана «АФГ Националь»), агрохолдинг «Равис» (земельный банк в 2024 году значительно меньше 100 тыс. га) и ПЗ «Комсомолец» (продан фонду Goodness Foods Agro).

Эксперты указывают, что рынок сделок слияния и поглощения в секторе российского АПК сохраняет высокую активность. На фоне того, что доходность растениеводства в прошедшем году не оправдала ожиданий, они выделяют следующие тенденции: продолжение консолидации земельного банка, активное развитие сектора семеноводства; интерес растениеводов к животноводческим активам. Также отмечается диверсификация посевов культур в сторону альтернативных с потенциалом экспорта (чечевица, нут, горох, гречиха), расширение выбора агроактивов для инвесторов, пересмотр рисков, связанных с землей (с учетом новой судебной практики и новых реалий), а также направление инвестиций в переработку, в том числе глубокую.